金子信雄

昭和21年，复员军人广能昌三（菅原文太饰）在闹市中参与黑帮斗殴被捕，于监狱中结识土居组年轻干部若杉宽（梅宫辰夫饰），并结为兄弟。经山守组组长山守义雄（金子信雄饰）保释，广能出狱并拜入其门下，成为山守之得力干将。随着市议员选举开始，山守组和敌对帮派土居组剑拔弩张，两派不断发生枪击骚扰事件。最终两派战争以广能成功射杀土居组组长（名和宏饰）告终。广能再入监狱，若杉则在对山守组的报复行动中中弹身亡。广能服刑期间，山守组年轻干部坂井铁也（松方弘树饰）实力壮大，并威胁到山守义雄的位置。山守命出狱后的广能刺杀坂井，此举

昭和35年，广岛最大暴力团村冈组组长（名和宏饰）称病住院，其下最有实力继任者杉原文雄（铃木康弘饰）光天化日之下被人射杀，该事件成为广岛战争之导火索。随之两个最有实力的继任者浮出水面：打本升（加藤武饰）和山守义雄（金子信雄饰）。广能昌三（菅原文太饰）与两人皆有渊源，处于其中左右为难。打本为求独大，不惜请来西日本的明石组撑腰。此举令村冈组长厌恶，遂在竞争中失势，因而山守组如日中天。打本逃跑投奔明石组，借此明石辰男（丹波哲郎饰）势力得以渗透广岛。另一方，山守组为对抗外来势力入侵，在年轻干部武田明（小林旭饰）的建

这是一部典型的日本黑色幽默喜剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术，在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是，这种笑是沉重的，伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声，在相声间穿插着佐平次被扣打工还账，在艺妓馆里混成了人见人爱的宝贝，又偶遇幕府末期的政治家高杉晋作，为救被卖进妓院的少女，同意协助晋作策划去烧品川的英国领事馆的故事。被称作“落语”的日本单口相声与佐平次的故事情节相佐相辅，构成一出超级古装讽刺喜剧。主